Big Bill se ve comprometido por sus excesos en el juego, pero descubre una posible solución después de una redada de den de opio. Penny revela las circunstancias que la llevaron a casarse con el alcalde Blake, quien está decidido a mostrar a los votantes que no tolerará el «peligro amarillo» de San Francisco. Después de reunirse con los líderes de Fung Hai tong, Mai Ling le ofrece a Ah Sahm una forma de salir de una prolongada y sangrienta guerra de tong.