Mumm-Ra convoca a Malcar, un antiguo alquimista, para que regrese de entre los muertos. El alquimista vuelve viejo y débil, como estaba cuando murió. Mumm-Ra lo lleva al bosque de la juventud para restaurar su juventud y poder. Malcar recupera sus poderes y los usa contra los Thundercats. Transforma todo el Thunderillium del planeta en Thundrainium.