Mientras Star y Moon continúan divirtiéndose en el Reino de la Magia , Star encuentra una cascada que apunta hacia arriba, y Moon nada hasta la cima y se encuentra en otro mundo. Cuando le dice a Star lo que encontró, Star decide ver qué mundos están en la parte superior de las otras cascadas.

En Mewni , Meteora continúa hacia Butterfly Castle después de absorber el alma de Pony Head . Mientras el resto de las fuerzas de Marco discuten un nuevo plan, Hekapoo sugiere huir a otro lado y esperar a que todo explote . El equipo pierde la esperanza después del fracaso del plan anterior de Marco, pero Tom lo defiende y defiende su falta de voluntad para darse por vencido. Mientras se preguntan qué hacer con los ojos de Meteora que roban almas, a Marco se le ocurre una idea.