PRIMERA PARTE

Ludo encuentra que su varita ahora está incrustada en su mano. Encuentra a Glossaryck, quien les dice que la Alta Comisión Mágica ha sido derrotada. Ludo quiere celebrar escribiendo su historia en el Libro de los Hechizos, pero el libro no lo dejará, ya que ya no es el dueño del libro. A pesar de los múltiples intentos, no puede escribir en el libro hasta que arroja el libro al fuego, en el que se quema (y Glossaryck junto con él).

SEGUNDA PARTE

El Rey River intenta cuidar el reino festejándolo todos los días, pero él y sus súbditos se desgastan rápidamente. Marco llega, pero River tiene que lidiar con aldeanos enojados, así como con un gran monstruo que se acerca al castillo después de que él le gritara que se fuera. River trata de esconderse, pero Marco lo alienta a enfrentarse al monstruo. El río reúne a los aldeanos para luchar contra el monstruo, y se revela que el monstruo pensó que River lo estaba llamando para que viniera al castillo, no para irse. Se marcha pacíficamente, pero cuando River está a punto de celebrar una fiesta, Ludo y sus secuaces aparecen y se apoderan del reino.