PRIMERA PARTE

Star intenta encontrar a Ludo y recuperar el Libro de los Hechizos. Ella empaca una gran cantidad de cosas y va a Buff Frog, quien le da a Star y Marco un mapa del escondite de Ludo. Allí encuentran algunos monstruos que se han apoderado del lugar, pero no ven señales de Ludo. Star usa el hechizo del ojo que ve para encontrar a Glossaryck y le ruega que regrese, pero él se niega y dice que tiene que seguir a Ludo ahora.

SEGUNDA PARTE

Star y Marco asisten a la fiesta de cumpleaños de sensei de Marco. Star sospecha del mago contratado Preston Change-O, quien, después de cada truco de magia que hace, parece estar tomando algo espiritual de la persona, y que su sombrero se está volviendo más y más largo. Ella descubre que Preston tiene la capacidad de robarle la alegría a la gente, por lo que le advierte que no lo haga, pero Preston lo hace de todos modos. Cuando Star les dice a todos lo que está sucediendo, la audiencia piensa que Star es un deporte de deportes y la ignora. Sensei habla sobre sus sentimientos y luego informa a Star y Marco que puso a Preston en el maletero, pero cuando lo abrieron, Preston desapareció.