Mientras cae el invierno en Eternia, todos los amigos del Príncipe Adam y la Princesa Adora de Eternia y Etheria se han reunido en el Palacio Real de Eternia para celebrar juntos el primer cumpleaños de los gemelos. Mientras tanto, mientras Man-At-Arms prueba un nuevo Sky Spy, Orko se cuela en la cabina y, accidentalmente, despega hacia el espacio, eventualmente aterrizando en la Tierra. Man-At-Arms logra localizarlo y teletransportarlo de regreso, y Orko trae a dos niños perdidos de la Tierra, Miguel y Alicia, a casa con él. Los niños están preocupados por perderse la Navidad, que estaban listos para celebrar en la Tierra, por lo que la reina Marlena decide presentarle la Navidad a Eternia y celebrar el cumpleaños de los gemelos con una fiesta de Navidad. Pero la presencia del espíritu navideño en Eternia preocupa a Horde Prime