Red Eye, el primo malvado de Kowl, ofrece su servicio a Hordak, quien acepta cuando descubre que las plumas de Red Eye se pueden usar para ver el Bosque Susurrante a través de Kowl, ya que los dos son parientes cercanos. Cuando Kowl descubre esto, deja la Rebelión creyendo que es una amenaza para sus amigos, pero la mayor amenaza es el Valle de los Perdidos, que lo espera a la vuelta de la esquina …