El príncipe Highcliff es capturado por Hordak durante su visita a Brightmoon desde su casa en Blue Stone. El asistente de cambio de forma de Hordak, False Face, asume la forma de Highcliff y entra en Brightmoon para inundarlo. Luego captura a Glimmer y Moonstone, evitando que el Castillo se proteja a sí mismo: la Horda ataca una vez más y She-Ra y Bow lo salvan.