Después de cinco largos años separados, Klaus intenta reconectarse con su hija, Hope, pero más allá del éxito de su reunión, su familia sigue agitada cuando Elijah media en un conflicto entre Hayley y Freya para determinar la mejor manera de protegerlos. En tanto, en New Orleans, Vincent le cuenta a Marcel algunos terribles secretos sobre su exesposa, Eva Sinclair, cuando comienzan su búsqueda de una misteriosa bruja que planea sacrificar a un grupo de niños inocentes, incluyendo a Hope Mikaelson.