Tenma y Yato han sido ascendidos a Santos de bronce e inmediatamente les es asingada la misión de ir a un pueblo florentino que ha sido atacado por los espectros, Tenma descubre de que se trata de su pueblo natal, el cual ha sido destruido. Es entonces cuando Tenma vuelve a encontrarse con Alone convertido en Hades, y después de un amargo combate, Tenma es «asesinado» por su viejo amigo y la ciudad terminada de arrasar. Después del colapso de la ciudad, Yato trata de ayudar en Tenma pero se encuentra con una joven llamada Yuzuhira.