El Capitán K’nuckles se siente infeliz con su propia imagen corporal, y su problema se agrava cuando aparece un aventurero más hermoso y más rudo que comienza a atraer a Flapjack lejos del Capitán K’nuckles.

El Capitán K’nuckles se ha cansado de que Bubbie termine sus cuentos imaginarios con un final feliz para ellos, así que el Capitán K’nuckles decide llevar a Flapjack en un viaje para encontrar una historia con un final infeliz. Cuando eso falla, el Capitán K’nuckles decide inventarse una historia final infeliz por sí mismo. Pero el Capitán K’nuckles puede descubrir que está mordiendo más de lo que puede masticar.