A medida que todos los caminos convergen en Cittàgazze, la búsqueda del padre de Will se vuelve más urgente. Jopari y Lee intentan localizar al portador del cuchillo, pero el Magisterio lo persigue de cerca. Ruta actualiza a Serafina sobre los planes de Asriel, pero Serafina insiste en que su deber es con Lyra. Mary consulta al I Ching sobre su tarea después de despedirse de Angélica y Paola.