El teniente Kellaway y La Máscara mueren en una explosión causada por una bomba hecha por el francés False (quien primero apareció en «Up the Creek») y ahora tienen que afrontar un consejo de ángeles, mirando acontecimientos pasados para ver cuál de ellos entrará en el Cielo. Pero cuando Kellaway desenmascara a La Máscara para demostrar de una vez por todas que es Stanley Ipkiss, el consejo de ángeles también revela un secreto horrible sobre ellos.