Finn y Jake se hacen amigos de un oso, pero Jake no confía en el y cree que su intención es robar la identidad de su amigo Finn.

Finn y Jake van a una misión de quemar un árbol malvado que crece cada 100 años cuando de repente Finn lucha con un Lobo Apapacho que lo abraza, después del encuentro con el, Finn pasa por una rara transformación de humano a Lobo Apapacho.