El descubrimiento de un cuerpo humano canibalizado en New Jersey State Park envia a Mulder y Scully a Atlantic City. A pesar de en cubrimientos policiales obvios, Mulder continua su investigación de lo que podria ser un vínculo faltante en la evolución humana. Mientras tanto, Scully va a la fiesta de cumpleaños de su ahijado, que la conduce a reflexionar acerca de sus planes sociales futuros.